KKR与雷士照明达成战略合作并收购雷士照明中国

瑞渊

2019-08-12 14:23

国际投资机构KKR与雷士照明控股有限公司11日宣布签署股份购买协议。根据该协议,KKR将与雷士照明达成战略合作并以约7.94亿美元股权对价收购雷士照明中国照明业务多数股权。交割完成后,KKR将持有雷士中国70%的股权,雷士照明将持有剩余30%股权,并获得现金对价。


“中国照明市场在过去20年间经历了迅猛增长,且随着技术进步及新一代产品的推出不断发展。雷士中国是照明行业的领导者,我们期待与雷士中国卓管理团队联手协作,为中国照明产业的整体持续发展做出贡献。”KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示,同时,KKR也将借此进一步深耕于中国市场。


雷士照明董事长王冬雷先生也表示,雷士照明董事会在财务顾问及法律顾问的协助下主导了此次交易的完整竞标流程,雷士照明的股东在继续持有雷士中国少数股份、雷士国际业务全部股份及雷士中国非照明业务全部股份的同时,还将获得可观的现金对价。他相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴,双方对雷士中国未来发展机遇看法高度一致,KKR具有的资源及运营专长也将助力雷士中国业务的长期发展。


具体的交易细节方面,本次交易中,KKR和雷士照明将成立合资企业,KKR将持有雷士中国70%股权,雷士照明将持有剩余30%股权。雷士照明将向KKR和雷士照明共同拥有的合资企业转让雷士中国100%股权,并还将从交易中获得现金对价,最终的支付结算取决于若干调整和交割条件。


在获得批准且交割完成的前提下,雷士照明董事会将宣布,向雷士照明的股东派发不低于每股0.9港元的特别股息。雷士照明将召开特别股东大会,供股东批准此项交易和特别股息。雷士照明的中国非照明业务、中国原始设计制造商业务和国际业务不包括在此项交易中,将继续由雷士照明拥有。


在符合交割惯例条件并得到监管机构和股东批准的前提下,该交易预计将于 2019年第四季度交割。

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